Гонконг, 1962 год. Су и Чоу снимают соседние комнаты в одной квартире. Их супруги всё время в отлучке. Однажды Чоу узнаёт сумочку Су, подаренную ей мужем, - у его жены такая же. А Су узнаёт галстук...

Из-за конфликта с отцом Сяокан бросает школу и отправляется в медитативное путешествие по лабиринту улиц сверкающего огнями Тайбэя. Он следует по пятам за начинающим преступником Ацзе и его другом...

В небольшой горной деревушке тринадцатилетняя Вэй Миньчжи остается заменять школьного учителя Гао. Не очень довольный подобной заменой, Гао обещает Миньчжи десять юаней, если за время его отсутствия...